たかしまFPサービス

その他通えるサービスその他くらし応援サービス終活相談窓口・情報窓口生活上の相談その他相談窓口

事業者プロフィール

事業所名

たかしまFPサービス
運営法人名

たかしまFPサービス
事業開始年月日

2009年1月
通えるサービス

その他通えるサービス
その他くらし応援サービス

その他くらし応援サービス
くらしの応援専門家・終活

終活相談窓口・情報窓口, 生活上の相談, その他相談窓口
サービス内容

【業務内容】

ライフプラン相談

ファイナンシャル・プランニングに関する相談、実行援助

子育て・教育資金に関する相談、情報提供

ライフプランニングに応じた生命保険の見直し・取扱い

 

【セミナー講師・研修等】

一般生活者向け子育て・教育資金セミナー講師

企業従業員向けライフプラン・投資教育セミナー講師

金融機関職員向け金融商品に関する研修講師

ファイナシャル・プランナー（AFP・CFP）養成講座講師

一種証券外務員取得のための研修講師

 

【執筆活動】

ファイナンシャル・プランニングに関する原稿執筆
対応エリア

埼玉, 東京
利用料金

＜資産形成サービス＞

家計相談、資産運用の個別相談を行っております。

ご家庭に合った最適な資産形成をサポートします。

 

未来の家計シナリオ作成　ライトプラン 30,000円

未来の家計シナリオ作成（各種見直し含む） 100,000円

資産運用サポート 50,000円

顧問契約　顧問入会金 100,000円

顧問契約　月会費 10,000円

 

＜生前整理サービス＞

財産も含めた身の回りの整理整頓の個別相談を行っております。

家族の負担を減らし人生をアクティブに生きるためのサポートをします。

 

エンディングノート作成サポート 50,000円

エンディングフォルダ作成サポート 50,000円

相続対策サポート 200,000円
TEL

03-4455-4732
郵便番号

104-0061
住所

東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階
ホームページ

takashima-fp.com
Facebook

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お客様へのメッセージ・アピールポイント

お金の不安に振り回されないために大切なのは、これから先のことを見通し、そして現状を見直していくことです。

ご家庭のお金についての整理整頓をすることで、これからの資産形成の方法が見えてくるものです。

また、日本人はお金に関する知識が少ないと言われていますが、それはお金について学べる場がない、相談できる専門家が身近にいないということが挙げられると思います。

また、一般向けのセミナー・ワークショップ学習の場も定期的に開催しています。

お金の知識を身に付けて最終的には自分自身で答えを見つけられるようになってもらうことを目指しています。

是非、お金の相談にお越しください。